Podívejte se na ukázku, jak jednoduše sestavit smysluplné portfolio z prvotřídních fondů.
Tento smartware Vám užmožní navrhnout a realizovat finanční plán v souladu s individuálními cíli Vašich klientů. Nastavte s klientem jeho dlouhodobé finanční cíle zahrnující příjem v důchodu, výdaje za studia nebo věna pro děti, či jiné velké výdaje, a sestavte plán k jejich dosažení. Náš software vám bude ukazovat, jak se bude měnit pravděpodobnost dosažení stanovených cílů v závislosti na Vámi navrhovaných změnách, pomůže vám určit odpovídající částky životního, invalidního a nemocenského pojištění a připraví vám přehledné, komplexní a jednoduše čitelné výstupy připravené k tisku pro Vaše klienty.
PortfolioPlanner Vám pomůže určit klientův investiční profil, stanovit základní rozložení jeho investic a sestavit individuální portfolio podílových fondů od renomovaných investičních správců. Tato uživatelsky velmi jednoduchá aplikace pracuje v souladu s Nobelovou cenou oceněnou Markowitzovou teorií portfolia. Výstupem je profesionální prezentace doplněná o důležité grafy a statistické ukazatele, včetně monte carlo simulací budoucího vývoje investovaných peněz.
1.krokSpecifikujte dlouhodobé finanční cíle, které chce klient dosáhnout pro sebe a pro ty, na kterých mu záleží.
2.krokZjistěte, co klient vlastní, co dluží, kolik a jak spoří a jaké jsou šance na dosažení jeho cílů.
3.krokStanovte kroky, které musí klient udělat, aby zvýšil pravděpodobnost, že svých cílů dosáhne.
1.krokOhodnoťte klientův postoj k riziku a dobu, po kterou mohou jeho peníze pracovat.
2.krokUrčete do jakých investičních kategorií a v jakém poměru by měl klient své peníze rozložit.
3.krokV rámci zvolených kategorií vyberte ty nejlepší fondy od těch nejlepších světových správců.
