• Naviplan software pro finanční plánování

Postup při tvorbě plánujednotlivé kroky vedoucí ke zvýšení pravděpodobnosti splnění cílů

Specifikujte cíle

Specifikujte finanční cíle, které chce klient dosáhnout pro sebe a pro ty, na kterých mu záleží. Určete si priority pro jednotlivé cíle, jejich trvání nebo pravidelnost. Zároveň zadejte, s jakou inflací by měl Naviplan počítat, aby uvedené hodnoty cílů byly i za několik let odpovídající.

Sestavte plán

Upravte původní finanční plán tak, aby klient zvýšil pravděpodobnost dosažení svých cílů. Procenta splněných cílů jsou znázorněna na přehledných grafech.

Zjistěte výchozí bod

Zjistěte, co klient vlastní, co dluží, kolik a jak spoří (naspořené sumy, pravidelné investice, jednotlivé výnosy apod.) a jaké jsou šance na dosažení jeho cílů.

Pojištění

Upravte klientovo pojištění, aby odpovídalo nastavenému plánu.

Vyberte investiční strategii

Dle klientova přístupu k riziku (investičního dotazníku) vyberte a nastavte strategii, v jaké bude portfolio s penězi pracovat (příprava Portfolia = software PortfolioPlanner).

Tiskové výstupy

Po sestavení plánu a úpravě pojištění můžete klientovi předložit tiskové výstupy, kde jsou všechny body zaznamenány. Na grafech znázorněné změny v novém plánu a nakonec vypsaný seznam, jak se bude v dalších krocích postupovat

O Naviplanu

Tento software Vám umožní navrhnout a realizovat finanční plán v souladu s individuálními cíli Vašich klientů. Nastavte s klientem jeho dlouhodobé finanční cíle zahrnující příjem v důchodu, výdaje za studia nebo věna pro děti, či jiné velké výdaje, a sestavte plán k jejich dosažení. Náš software vám bude ukazovat, jak se bude měnit pravděpodobnost dosažení stanovených cílů v závislosti na Vámi navrhovaných změnách, pomůže vám určit odpovídající částky životního, invalidního a nemocenského pojištění a připraví vám přehledné, komplexní a jednoduše čitelné tiskové výstupy připravené k tisku pro Vaše klienty.

PC_klavesnice

Trénink

Individuální školení

  • objednejte si školení pro jednotlivce či skupinu uživatelů Naviplanu
    cena:
    1/2 denní školení 15 000 Kč
    celodenní školení 25 000 Kč
  • individuální školení přes skype, kde s Vámi sestavení plánu v Naviplanu projdeme

Naviplan pomáhá už více než

150 poradcům.

Tiskové výstupyukázka tiskových výstupů pro klienta

Ceník

0 Kč

Zkušební verze

  • Zdarma 
  • 30 dnů
  • Technická podpora
  • OS Windows, Office 2010 a novější
  • Aplikace nelze ukládat

  • 10 000 Kč
  • 5 000 Kč – zvýhodněná cena pro poradce Broker Trust
  • 1 000 Kč – zvýhodněná cena pro poradce VHI
  • roční licence
  • jeden PC
  • Aktualizace
  • OS Windows, Office 2010 a novější
  • Technická podpora

  • Cena dle počtu PC
  • Roční nebo půlroční licence
  • Libovolný (dohodnutý) počet PC
  • Aktualizace
  • OS Windows, Office 2010 a novější
  • Technická podpora
  • Individuální nastavení

Zkušební verze zdarma

Zadejte svůj email, na který Vám pošleme odkaz ke stažení 30 denní zkušební verze zdarma.

Informace o společnosti

Naviplan je aplikace, kterou poprvé spatřilo světlo světa v roce 2007. Původně ji navrhl zakladatel Viktor Hostinský, který při své práci finančního poradce marně hledal software, který by splnil jeho požadavky, až si ho vytvořil sám. Od té doby prošla aplikace výraznými změnami. Dnes na vývoji aplikace pracuje tým lidí s maximálním nasazením a snahou poskytnout poradcům software, který jim pomůže lépe zajistit budoucnost jejich klientů.

Kontaktujte nás