• PortfolioPlanner software pro sestavení investičního Portfolia

  • Platformy Conseq, Moventum a Pioneer

  • Výběr fondůpodílové fondy různých kategorií portfolia od těch nejlepších správců

Postup při tvorbě plánujak vytvořit klientovo individuální portfolio

Určete investiční profil

Ohodnoťte klientův postoj k riziku a dobu, po kterou mohou jeho peníze pracovat.

Nastavte investiční strategii

Na základě investičního profilu klienta vyberte investiční strategii – tím určíte, do jakých kategorií a v jakém poměru by měl klient své peníze rozložit.

Vyberte podílové fondy

V rámci zvolené strategie vyberte ty nejlepší fondy od těch nejlepších správců. Dle grafů pak zkontrolujte diversifikaci vybraného portfolia.

Tiskové výstupy

Po nastavení investiční strategie a vybrání podílových fondů můžete klientovi předložit tiskové výstupy, kde jsou všechny body zaznamenány. Na grafech uvidíte znázorněné statistické údaje a simulace budoucího vývoje investovaných peněz.

O PortfolioPlanneru

PortfolioPlanner Vám pomůže určit klientův investiční profil, stanovit základní rozložení jeho investic a sestavit individuální portfolio podílových fondů od renomovaných investičních správců. Tato uživatelsky velmi jednoduchá aplikace pracuje v souladu s Nobelovou cenou oceněnou Markowitzovou teorií portfolia. Výstupem je profesionální prezentace doplněná o důležité grafy a statistické ukazatele včetně monte carlo simulací budoucího vývoje investovaných peněz.

PC

Trénink

Aktuálně pořádané akce

Videoškolení

  • 3 webináře: Podívejte se na 3 výuková videa o 3 investičních strategiích a jak je sestavit pomocí PortfolioPlanneru.

Individuální školení

  • objednejte si školení pro jednotlivce či skupinu uživatelů Naviplanu
    cena:
    1/2 denní školení 15 000 Kč
    celodenní školení 25 000 Kč
  • individuální školení přes skype, kde s Vámi sestavení plánu v Naviplanu projdeme

PortfolioPlanner usnadňuje práci při tvorbě portfolia už

205 poradcům.

Tiskové výstupyukázka tiskových výstupů pro klienta

Ceník

0 Kč

Zkušební verze

  • Zdarma 
  • 30 dnů
  • Technická podpora
  • Aplikace nelze ukládat
Získat

10 000 Kč

Individuální licence

    • 10 000 Kč
    • 5 000 Kč – zvýhodněná cena pro poradce Broker Trust
    • 1 000 Kč – zvýhodněná cena pro poradce VHI
    • roční licence
    • jeden PC
  • Aktualizace
  • Technická podpora

Získat

dle počtu

Skupinová licence

  • Cena dle počtu PC
  • Roční nebo půlroční licence
  • Libovolný (dohodnutý) počet PC
  • Aktualizace
  • Technická podpora
  • Individuální nastavení
Získat

5 000 – 10 000 Kč

Rozšíření individuální licence

  • Rozšíření základní licence o další dokumenty (např. dokumentace k Moventu apod.)
  • Dokumenty jsou právně kontrolované
  • → Pro kalkulaci prosím napište na info@naviplan.cz potřebná rozšíření a úpravy.

Kontaktujte nás